2017 年，商业巨头沃伦巴菲特做了一件对他来说有些不同寻常的事情。 他投入了数亿美元进行房地产投资。
过去，巴菲特一直对房地产投资不屑一顾。 他称这是一项“糟糕的投资”，部分原因是房地产的维护成本很高。 房地产通常也需要“汗水资产”或升级房产或只是防止它们年久失修所需的体力劳动。
然而，在2017， 伯克希尔哈撒韦公司 向房地产公司投资377亿美元，2020年又增持5.8万股。
有问题的公司是 存储资本 （纽约证券交易所代码： 存储), 房地产投资信托 (REIT) 控制着全美 3,000 多处财产，包括餐厅场所、制造设施、学前班、汽车修理店和健身房。
自 2014 年开始派息以来，STORE 一直处于股息热潮中，此后将股息提高了 259%。 它现在的收益率为 5.17%，几乎是标准普尔 1.82 指数公司提供的平均 500% 收益率的三倍。
由于美国税法中的特殊指定，STORE 实现了这种惊人的股息连胜。 作为房地产投资信托基金，只要它每年以股息的形式将至少 90% 的利润返还给投资者，就可以免除其持有的财产的公司税。
房地产投资信托基金在大流行期间受到重创，但此后又重新受到青睐。 2020 年 500 月，亿万富翁投资者布鲁斯·弗莱特因成功管理超过 XNUMX 亿美元的资产而被称为加拿大的巴菲特 布鲁克菲尔德资产管理公司 几十年来，他告诉彭博社，他认为房地产投资信托基金是当今市场上最划算的。
从那以后的两年里，更多的亿万富翁对房地产投资信托基金产生了兴趣。 市值 41.2 亿美元的私募股权公司黑石集团 (Blackstone Group) 的首席执行官史蒂夫苏世民 (Steve Schwarzman) 推出了一只房地产旗舰基金，目标是筹集 30.3 亿美元。 潘兴资本 (Pershing Capital) 的比尔·阿克曼 (Bill Ackman) 在大流行引发的市场崩盘和随后的反弹中灵活地进行了交易，赚取了 3.8 亿美元的利润，现在他建议房地产投资信托基金来对冲通胀。 预测 1987 年股市崩盘并从中赚取 100 亿美元的保罗·都铎·琼斯 (Paul Tudor Jones) 上个季度买入了数十万股房地产投资信托基金。
成为地主的懒惰方式
房地产投资信托基金提供了一种不用担心维护而在房产上赚钱的方式——没有租户关于空调坏掉的电话，没有财产税，也没有个人土地所有权带来的汗水股权问题。
但 REITs 并不是灵丹妙药。 追踪 REIT 的基金 Vanguard Real Estate ETF 自 48 年 2012 月以来的回报率为 500%。与此同时，标准普尔 214 指数的回报率为 XNUMX%。
高股息支付可能是一些投资者优先于资本增值的因素。 但至少有一个 亿万富翁， 杰夫·贝佐斯, 正在回避 REIT 热潮 以更激进的方式玩房地产。
对于希望摆脱财产所有权琐事并放弃股息收益率以实现资本增值的收入投资者而言，众筹可能是一个答案。 Benzinga 编制了一份 房地产产品筛选器 帮助读者找到并密切关注被动房地产机会 此处.
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