记者丨宁晓敏 见习生丨姜雪
出品丨鳌头财经（theSankei）
“净收入达到4.117亿元，同比增长近130%。全国门店数已达到700家”——全球著名连锁咖啡品牌Tims天好中国（NASDAQ: THCH)）近日公布了2023年第二季度成绩单。
财报显示，今年第二季度，Tims天好中国（以下简称“Tims中国”）经调整后的自营门店层面EBITDA达到了1822万，连续四个季度均保持正增长。同时，自营门店层面经调整后的EBITDA利润率为5.0%，同比增长了31.6%。
2023年以来，消费市场回暖，Tims中国积极把握复苏机会，通过推进差异化竞争策略，加速门店扩张。财报显示，2023年第二季度公司新开门店52家，环比增速达68%。截至目前，Tims中国全国门店突破700家，入驻42城。
其中，加盟为Tims天好咖啡增长策略的关键一环。今年上半年以来，新开门店中加盟店占比达71%。公司透露，今年预计将开出超过1000家门店，并覆盖到40个新城市。
需要注意的是，目前中国咖啡赛道已然是一片红海。Tims中国作为一个“后进者”，又能否在星巴克、Costa等已在中国立足多年的品牌中，杀出一条咖啡创新之路？
坚持“咖啡+暖食”差异化发展
“在加拿大每售出10杯咖啡，就有8杯来自Tim Hortons。”
这家被称为“加拿大国民咖啡”的店——Tim Hortons，起源于1964年，传奇冰球运动员Tim Horton于加拿大安大略省汉密尔顿小镇开设了第一家TimHortons(Tims)餐厅。时至今日，Tim Hortons已经发展成一个每年全球售出20多亿杯咖啡品牌。
2018年，因看好中国咖啡市场的发展前景，Tim Hortons的母公司RBI携手笛卡尔资本设立Tims中国。2019年2月在上海开出首店，正式进入中国市场。
2020年5月，Tims中国拿到了腾讯上亿元的战略投资。2021年2月，Tims中国的第二轮融资中，红杉中国领投、腾讯增持、钟鼎资本跟投。
紧接着，2022年9月，Tims中国正式登陆纳斯达克。2023年1月9日，Tims中国正式宣布启用中文名“天好咖啡”。此举旨在通过本土化创新和提升消费者体验，进一步深耕中国市场。
与肯德基、麦当劳等跨国连锁餐厅一样，Tims为适应中国市场同样做着各种努力。针对中国消费者的习惯，在咖啡的基础上进行了不同元素的融合，推出暖食产品，比如贝果系列、餐食、下午茶等等。在价格定位上，主要产品集中在15元至30元价格带，避开了与星巴克、瑞幸咖啡的正面交锋。
Tims中国CEO卢永臣曾公开表示，“像我们的早餐组合，一杯咖啡+一个贝果卖19.9元，午餐一杯咖啡+一个三明治约30元。这样的价位很有竞争力。它既解决了消费者的咖啡需求，也解决了食物需求。这是Tims中国的差异化优势之一。”
事实上，在咖啡市场竞争日渐趋同的背景下，“咖啡+”正成为品牌竞争的新阵地。越来越多连锁咖啡品牌都开始盯上这门生意，要么开卖汉堡、意面、披萨、贝果等西式简餐、轻食，要么推出了油条、烧饼、煎饼果子、馄饨、牛杂等中式小吃快餐。
目前，Tims中国“咖啡+暖食”的策略已经释放出成效，今年第一季度，自营门店同店销售额同比增长8.0%，其中带食物订单比例同比增长了3.2%，达44.2%。到第二季度，食品订单占比提升至50%。
此外，Tims中国快速发展还离不开数字化对品牌全链路的改造，包括门店选址、用餐反馈、食品安全、库存管理等从生产到销售的各个环节。据了解，Tims中国的数字化团队占比20%。
Tims中国团队还十分看重下沉市场，卢永臣认为，如果能同时解决好口味和价格的问题，咖啡在下沉市场的表现值得期待，并表示未来几年会逐步进入三四线乃至五线城市。
2023年，Tims中国表示，将坚定“咖啡+暖食”的增长战略，创新产品与服务，以提升粉丝粘性扩大用户规模。同时，加快门店拓展，计划在年底前突破1000家门店，并渗透到下沉市场，通过夯实品牌的规模化优势，助力公司实现可持续增长。
降本增效下 二季度营收翻番门店700家
2023年以来，餐饮市场持续回暖。受益于此，再叠加在产品创新、门店扩张等多方面的积极举措，Tims中国也迎来增长机会。
8月30日，Tims中国公布第二季度财报显示，公司总净收入达到4.117亿元，同比增长129.7%；自营门店层面经调整后的EBITDA达到1822万，实现连续四个季度盈利。EBITDA利润率同比增长31.6个百分点，达到5%。
当前咖啡赛道竞争日趋激烈，门店规模自然也被视为品牌业绩增长的首要“助推器”。鳌头财经注意到，Tims中国积极把握市场机遇，加速门店网络扩张。
财报显示，该公司第二季度拓店环比增速达68%，截至季末，公司全系统门店总数为700家。第二季度新开门店52家，（20家公司自营店和32家特许经营店），忠诚俱乐部注册会员数量为1470万，同比增长95.4%。
在报告期内，Tims中国持续推进独特的“城市加盟商”及“KA加盟商”模式，拓展全国门店网络规模。在新开门店中，重点布局运营灵活高效的TimsExpress（灵枫店）模式。
其中，继续深化与中石化易捷的合作，已在全国开出36家中石化易捷X TimsExpress融合店，未来仍有更多增长空间。还有与21世纪不动产合作的C21XTimsExpress融合店，也已成功在成都、苏州、北京、上海和厦门等地开设12家门店，未来将持续增加对临街店铺的覆盖。
此外，本季度新增三翼鸟（海尔旗下智能家居品牌）、凌咖（一家隶属于房地产开发和酒店运营公司的咖啡服务商）等多个合作伙伴，将TimsExpress开到了家居店和酒店，进一步丰富对消费场景的覆盖。
值得一提的是，2023年7月6日，Tims中国宣布在银川开设第700家咖啡店，并向中国西北地区扩张，作为其更广泛增长计划的一部分。
对于新设门店而言，由于其由设立到产生盈利需要一定的过程，因此从短期来看，它会摊薄公司利润，但从中长期来看，新设门店有助于整体盈利能力的增强。市场认为，这将加快Tims中国到“2023年底拓店至一千家”的目标实现进程，推动公司实现高效增长。
在规模提升的同时，Tims中国坚持实施严格的成本管理。财报显示，在自营门店层面，食材成本费用占比从去年的35.8%降到34.0%；租金成本费用占比从34.9%降至20.8%，人工成本费用占比从39.1%降至21.9%。公司总部层面，市场费用占比从10.7%降至6.3%，经调整后管理费用占比从35.2%降至13.3%。
值得关注的是，2023年3月，Tims中国还通过收购，获得炸鸡品牌Popeyes在中国大陆及澳门地区的独家经营权及特许经营权。8月19日，Tims中国首家Popeyes旗舰店在上海淮海商圈中心开业。
卢永臣表示：“Popeyes年内将在中国市场开出10家门店，未来10年计划在中国开出不少于1700家门店，将Tims中国打造成业态多元多品牌发展的餐饮集团。”
在业内人士看来，这次交易为Tims中国注入现金，为其高速拓店及产品创新提供更多资金支持。同时，Tims中国也将为Popeyes中国运营赋能。不过，面对激烈的行业竞争，Popeyes若要在中国市场站稳脚跟，未来还需在本土化、产品和供应链等方面再做好功课。
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